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如何设置大客户跟进表格的提醒功能?

为了设置大客户跟进表格的提醒功能,可以考虑以下步骤:

  1. 使用电子表格软件:首先,选择一个适合的电子表格软件,如Microsoft Excel、Google Sheets等,用于创建大客户跟进表格。

  2. 设计表格结构:在表格中设定不同的列,包括客户姓名、联系方式、上次跟进时间、下次跟进时间、跟进内容等信息,以便清晰记录和跟踪客户信息

  3. 添加提醒功能:利用电子表格软件的提醒功能,可以设置提醒规则,例如在下次跟进时间快到时自动发送提醒邮件或弹窗提醒。这样可以确保不会错过任何跟进机会。

  4. 自动化提醒设置:如果使用Google Sheets,可以结合Google Apps Script编写脚本,实现自动发送提醒邮件或短信的功能。这样可以进一步提高跟进效率

  5. 定期审核和更新:定期审核大客户跟进表格,更新客户信息和跟进记录,确保数据准确性和完整性。及时调整提醒设置,根据实际情况灵活调整跟进计划

通过以上步骤,可以有效设置大客户跟进表格的提醒功能,提高管理者客户关系的跟进效率和及时性。