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在大客户跟进表格中,如何设置提醒功能以确保及时跟进?

大客户跟进表格中,可以设置提醒功能来确保及时跟进。具体操作方法如下:

  1. 使用Excel表格或Google表格等工具创建一个大客户跟进表格,包括客户姓名、联系方式、跟进内容、跟进时间等字段。
  2. 在表格中新建一个列,命名为“提醒时间”,用来记录每个客户需要跟进的时间。
  3. 在Excel表格中,可以使用条件格式功能,设置规则来实现提醒功能。选择“条件格式化”-“新规则”-“使用公式确定要设置格式的单元格”,输入公式=AND($D2<>"",$D2<TODAY()),然后设置需要的提醒格式,如红色填充。这样当跟进时间早于当天时,对应的单元格会变色,提醒你需要及时跟进。
  4. 在Google表格中,可以使用条件格式功能,选择“格式”-“条件格式化规则”-“单元格值”-“是”-“小于”-“今天”,然后设置提醒的格式。
  5. 另外,你也可以使用提醒功能,比如设置日历提醒或使用任务管理工具,将跟进时间作为任务设定,以确保不会漏掉任何客户。 通过以上方法,你可以在大客户跟进表格中设置提醒功能,确保及时跟进每个客户,提高客户满意度和业务效率